Jef Lee Johnson (guitare), Charles Baldwin (basse), Ted Thomas (batterie), James Poyser (keyboards), Nou (voix). Disque réalisé en 1999 en partie en concert et en partie en studio avec la participation du producteur de Philadelphie en vogue James Poyser (Common, Erykah Badu, The Roots...). Un disque étonnamment singulier du plus poétique des guitaristes de l’heure que l’on trouve aussi bien avec Common, Michel Portal, George Duke, Herbie Hancock, Ursus Minor, News from the Jungle, Hamid El Kasri, The Roots ou Jon Lucien... Quelques versions live des albums Blue et Communion dont un trésor de Jungle .