La rencontre d'un jeune contrebassiste français (Bernard Santacruz) avec le mythique batteur Dennis Charles (ancien compagnon de Sonny Rollins, Steve Lacy ou Gil Evans) et le saxophoniste Frank Lowe, qui s'est notamment illustré auprès de Sun Ra et Alice Coltrane. Une musique qui transcende les frontières stylistiques et participe de cette réserve d'énergie de toute la musique afro-américaine : le blues, revendiqué ici loin de toute routine.