Deuxième opus du groupe et changement de batteur, Peter Hennig, batteur s'inscrivant dans cette moderne tradition des batteurs des Twin Cities rejoint l'ensemble.  Les capacités de composition se sont affirmées et c'est d'un véritable song book poétique qu'il s'agit . "Sens du chant, swing, groove, soin des arrangements, douceurs, énigmes, articulation par le "texte" musical de quatre imaginaires lumineux, la musique des Fantastic Merlins dévoile la pétulante transcendance de nos multiples impuissances, l'art des possibles en un temps court jamais millimétré et riche de toutes les équations, une illumination amoureuse, pétrie d'énergie et de confidences, qui porte loin." (Chronique sur le site nato rubrique Disques amis)